公司一个股东变成香港:国金证券:不畏病毒滋扰 存储器芯片行业曙光已现

  国金证券指出,全球内存DRAM及闪存NAND在经过数个季度的库存调整将近尾声,资本开支的明显修正,加上5G手机增加存储器用量及服务市场增量的复苏,增加云端客户占比,CPU及内存间改成8个数据通道,AI数据量的爆增,估计全球存储器市场会从去年的供过于求演变到今年下半年及2021年数个点的供不应求。2020下半及2021年价格的反弹加上18-19%的DRAM位元需求增长及32-37%的NAND位元需求增长,预期将带动2020/2021年全球存储器行业营收同比增长超过15%/25%(vs。 2019年的35%衰退),及驱动全球半导体这两年增长近10%,因此调升记忆体存储器行业评级从“减持”到“买入”,因为担心镁光将持续受害于国产替代及去美化的影响,所以我们不把镁光列入重点关注标的。

  重点关注公司SK海力士, 兆易创新北京君正太极实业, 中微半导体

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